СЮЖЕТ:Девушка лежит у костра рядом с парнем. Вдруг она встаёт и идёт от него к дому через лес. В лесу она видит три мешка в болоте. Пройдя мимо них, она чувствует, что в мешке что-то шевелится, заглядывает туда. Оттуда вываливается труп маленькой девочки и говорит: «Не иди домой». В доме девушка обнаруживает свою больную мать, которая звенит колокольчиком, зажатым в руке. Там главную героиню и застигает пожар, в котором погибла её мать.
Действие перемещается в психиатрическую клинику, где врач разговаривает с Анной, той самой девушкой, что чуть не стала жертвой пожара. Врач говорит, что она полностью излечилась и ей можно уезжать домой. Уже идя к выходу, Анна слышит слова безумной бывшей соседки по палате: «Им никогда меня не вылечить». Анну встречает отец, который привозит её домой. Там она знакомится с новой подружкой папы, Рэйчел, которая раньше была сиделкой её покойной матери. Также девушка встречается с сестрой Алекс, которая совершенно недовольна тем, что Рэйчел положила глаз на папу. Анна встречает после долгой разлуки своего парня, Мэтта. Вечером Анна говорит Алекс, что возможно Рэйчел убила их маму, чтобы выйти замуж за отца.
Во время прогулки Анны с будущей мачехой героиня встречает Мэтта. Тот говорит, что он видел события той ночи, когда случился пожар, и что он может встретиться с Анной в 11 часов на скале около моря. Анна с Алекс приходят в назначенный час, но Мэтта там не обнаруживают. Дома Анна просит Алекс поспать в эту ночь в ее комнате.
Ночью к Анне приходит Мэтт. «Почему ты не пришёл ночью?» — спрашивает Анна. «Я упал и сильно ударился спиной» — отвечает тот. Анна обнимает Мэтта и вдруг обнаруживает, что у него сломан позвоночник. В ужасе девушка выбегает из комнаты… По возвращении она никого не находит.
Утром Анна говорит Алекс, что видела Мэтта, а вскоре его труп находят в море. На похоронах Мэтта Анна и Алекс убеждаются, что именно Рэйчел убила его. Анна видит девочку недалеко от себя и идёт к ней, но девочка убегает. Анна бежит вдогонку и спотыкается о торчащий из вороха сухих листьев край могильной плиты. На этой плите девушка обнаруживает имена трёх детей.
Дома она заходит к Рэйчел, чтобы поговорить. Рэйчел настроена дружелюбно и примеряет Анне свой трёхрядный жемчуг, но та вскоре уходит. Позвонив в агентство, где работает Рэйчел, она выясняет, что никакой Рэйчел у них нет… А девушку все преследуют кошмары — всюду чудятся те дети, двое мальчиков и девочка с огненно-рыжими волосами. В Интернете она находит о них статью-некролог, повествующий об их убийстве руками некой Милдред Кемп, няни, из-за желания быть с их отцом. Анна и Алекс решают, что Рэйчел и есть Кемп, тем более, она говорила о свадьбе с их отцом. Рэйчел узнает, что девочки раскрыли ее замыслы и решает… усыпить сестер. Анне удается скрыться из дома. Она едет к шерифу и рассказывает, что Рэйчел и есть Милдред Кемп, и показывает тот самый трёхрядный жемчуг, который она украла у Рэйчел, представляя его как собственность няни-убийцы с фотографии из некролога о детях. Шериф приказывает Анне ждать его в кабинете. Анна ложится на диван и засыпает.
Проснувшись, она видит Рэйчел со шприцем в руке. У девушки уже нет сил сопротивляться… Очнулась Анна в своей комнате. Мачеха стояла перед ней. На прикроватной тумбочке тускло поблескивал нож. Анна потянулась за ним, но Рэйчел предупредила её порыв. Анна снова засыпает.
Очнувшись, она замечает кровавый след на паркете, ведущий из её комнаты. Идя по следу, она приходит к мусорному баку на заднем дворе у гаража, где этот след резко обрывается. Анна осторожно заглядывает в бак и видит труп Рэйчел. Внезапно из кустов выходит Алекс в запятнанной кровью ночной рубашке с ножом в руке и говорит, что она вынуждена была убить преступницу.
К дому подъезжает отец, вылезает из машины. Он изумлен и напуган. «Папа, Алекс была вынуждена это сделать» — пытается оправдаться Анна. Именно в этот момент отец и открывает дочери глаза на смерть ее сестры, еще год назад погибшей во время пожара, сгоревшей вместе с матерью. Кадр сменяется: Алекс исчезает, но в отражении темного оконного стекла возникает бледная, окровавленная Анна с мясницким ножом в дрожащей руке.
Теперь она вспоминает ночь, когда был пожар. Увидев, что Рэйчел занимается любовью с отцом, Анна в приступе безумия и ярости решает сжечь дом. Её мать в то время жила в лодочном сарае у моря. Девушка набирает ведро керосина, но неплотно закрывает кран бочки, и струйка горючего вещества сбегает на сухой деревянный пол, лужами растекается по комнате… Неосторожная Алекс, сидевшая в тот момент у кровати матери, случайно опрокидывает горящую свечу. Керосин вспыхивает, в мгновение ока уничтожая сарай, а вместе с ним не сумевших выбраться мать и Алекс. В ночь гибели Мэтта она сама сбросила его с обрыва. А в следующий раз она всё-таки смогла дотянуться до ножа. «Кажется, мы зря её отпустили» — говорит психиатр.
Анна возвращается в свою комнату в психиатрической больнице. Её соседка, с которой она прощалась еще так недавно, перебирает в руках белый трёхрядный жемчуг… Закрывая свою дверь, на которой написано: «Милдред Кемп», она безумно, но немного грустно улыбается.
Форум 
